本片脱胎改编自民间传奇《包公传》中一个小故事。 北宋年间,千年狐妖为修道成仙却不思正道,在民间残害生灵以图精气助自修炼,被伏魔圣君钟馗捉拿归案并贬下凡间,投胎陈氏女并嫁与赵大。正值富商刘世昌回家探亲,夜宿赵家被其夫妇二人所害后,魂魄不散,找张别古替他伸冤。包拯断冤案,捉妖狐。千年狐妖因不思悔改被斩杀,永世不得超生。
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